Pensions- und Vorsorgeplanung
Unabhängige Vorsorgeplanung & Pensionsplanung
Wir verkaufen keine Versicherungen oder Anlageprodukte! Wir beraten Sie unabhängig und skizzieren Ihre finanziellen Rahmenbedingungen für die Zukunft.
Wir beraten Sie im Bereich der Bereich der Pensions- und Nachlassplanung. Mit unserer Beratung können wir Einkommen, Vermögen und Steuern optimieren und gleichzeitig Ihre Wünsche berücksichtigen.
Wir beantworten folgende Fragen
- Welche Leistungen erhalte ich von der AHV und der Pensionskasse?
- Kann ich eine vorzeitige Pensionierung finanzieren?
- Wie plane ich den Bezug der Vorsorgebeiträge aus der Pensionskasse und/oder Säule 3a?
- Soll ich bei der Pensionskasse eine Rentenlösung oder ein Kapitalbezug vorziehen?
- Soll ich meine Hypotheken amortisieren?
- Wie kann ich meine Liebsten finanziell absichern?
- Was passiert mit meiner Liegenschaft wenn ich ins Altersheim muss?
- Muss ich erbrechtliche Bestimmungen beachten?
Wir bieten folgende Dienstleistungen
- Simulationsberechnungen zur zukünftigen Entwicklung Ihres Einkommens, Ausgaben und Vermögen
- Berechnungen von vorzeitigen Pensionierungen
- Modellberechnungen Kapitalbezug oder Rentenbezug BVG / Vorbezug AHV
- Detaillierte Pensionsplanung mit mehreren Variantenvergleichen
- Modellberechnungen für die Finanzierung des Wohneigentums nach der Pensionierung
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.